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保险顾问的工作经验怎么写?

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唐微雨
萝卜简历HR专家 | 10年经验
1182026-01-27 20:38:51

保险顾问的经验是您“风险管理师”专业价值与长期主义服务理念的宣言。它应生动展现您如何通过严谨的需求分析,设计出守护家庭财务安全的防护网,并用贯穿保单全生命周期的服务案例赢得深度信赖。

2018.05 - 至今 | XX | 资深保险顾问

为超过200个家庭提供全面的风险保障与财务规划分析,年均促成寿险保费超200万元,保障型产品占比超过70%。

精通重疾险、医疗险、年金险等产品组合,为客户设计覆盖健康、教育、养老的全周期保障方案,保单件数继续率长期保持在95%以上。

提供专业、高效的理赔服务,累计协助客户完成重大疾病、医疗等理赔30余起,理赔金额超300万元,客户转介绍新客占比60%。


2016.11 - 2018.04 | XX| 保险咨询师

以独立第三方的立场,为客户提供客观中立的保险产品咨询与方案对比,年均服务客户超100组,方案采纳率达80%。

擅长为企业主及高管设计高额寿险、团险等综合性方案,成功签约多笔年缴保费超50万元的大单。

建立系统的客户档案与服务日历,坚持定期保单检视与保障更新提醒,客户满意度接近100%。


总结: 请超越“卖出一份保单”的描述,强调您的 “需求分析专业流程”、“保障方案设计与件均保费”、“保单继续率与理赔服务” 等长期主义指标。塑造您作为客户家庭 “终身风险管理顾问” 的专业形象。



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唐微雨

萝卜简历HR专家 | 10年经验

专注于帮助求职者提升面试技巧和职业发展规划,曾为多家知名企业提供人才招聘服务。