- 高净值客户财富管理：负责 50 + 位高净值客户（可投资资产 100 万 - 5000 万）的财务咨询服务，通过 “需求诊断 - 资产配置 - 动态调整” 全流程服务，为客户制定个性化财富管理方案（涵盖投资、保险、税务、传承），客户资产年均收益率达 8.5%，高于行业平均水平 3 个百分点，客户续约率 92%。
- 投资组合优化：基于客户风险偏好（保守 / 稳健 / 进取），搭建 “固收 + 权益 + 另类资产” 多元投资组合，例如为 3 位保守型客户配置 “国债 + 年金险 + 低波动基金” 组合，实现年化收益 4.8% 且零亏损；为 8 位进取型客户加入私募股权、量化基金，年化收益最高达 15%，客户满意度 100%。
- 税务筹划与风险管控：为 12 家中小企业客户提供税务筹划服务，通过梳理财务流程、利用税收优惠政策（如小微企业减税、研发费用加计扣除），帮助客户年均节税 20 万 - 150 万元；建立客户财务风险预警模型，识别 “现金流缺口”“资产集中度过高” 等风险 18 项，输出整改方案，避免客户潜在损失超 300 万元。
- 客户服务与维护：建立 “季度复盘 + 月度沟通” 客户服务机制，定期向客户输出资产配置报告、市场分析解读，组织客户沙龙 6 场（邀请券商分析师、税务专家分享），客户转介绍率提升至 35%，年度新增客户 20 位，新增管理资产规模超 8000 万元。
萝卜简历
可以独立完成财务顾问所有工作
基本信息
性别：女
年龄：26
学历：本科
求职状态：未填写
现居城市：未填写
工作经验：5年经验
婚姻状况：未填写
政治面貌：未填写
身高：未填写
体重：未填写
民族：未填写
手机：13800000000
邮箱：jianli@luobojl.cn
教育背景
广州大学会计学2018.09 - 2021.07
技能特长
Power BI
财务软件
财务规范
税务筹划
求职意向
期望职位：意向岗位
期望薪资：期望薪资
期望地点：意向城市
到岗时间：随时到岗
工作经历
广州精明狐信息科技有限公司财务顾问2022.01 - 2025.12
荣誉奖项
<ul><li>2023 年：XX 财富管理公司 “年度 TOP3 财务顾问”（管理资产规模、客户满意度双第一）；</li><li>2022 年：XX 会计师事务所 “优秀咨询助理”；</li><li>2021 年：XX 财经大学 “优秀毕业生”“研究生国家奖学金”。</li></ul>
自我评价
拥有 3 年财务咨询实战经验，擅长企业财务规范、高净值客户财富管理，具备 IPO 辅导、家族财富传承等复杂项目操盘能力，过往服务客户资产规模超 15 亿元，客户满意度 95% 以上；持有 CPA/CFP 双资质，兼具扎实的财务专业功底与丰富的金融产品知识；注重以客户需求为核心，提供定制化、可落地的财务解决方案；具备强目标感与服务意识，期待加入重视专业价值的平台，为客户创造财务增值，助力业务增长。
